南无观世音菩萨 立轴 设色绢本225×75cm1941年
1941年至1943年的两年又七个月的时间里，大千先生率门人、子侄、喇嘛十数人，共临摹敦煌及安西县榆林窟壁画276件。期间艰辛，今天的我们很难想象。不仅要克服各种生活困难、物质匮乏，还需自筹庞大费用，更具挑战的是临摹的艰苦。因壁画颜色多已斑斓，或常有脱落，大千往往要经反复观察、研读、推想，才能动笔;洞窟昏暗，大千他们需一手持烛台，一手拿画笔，或站在木梯上仰视，或蹲着甚至躺卧地上观看，长年絫月地勾勒、填色、二次勾线、修补，反反复复，大幅要两个多月，小幅也要十多天。
临摹壁画的价值，可引史学大家陈寅恪先生1944年观大千“敦煌临摹画展”后的评论作结：大千“天才特具，虽是临摹之本，兼有创造之功，实能于吾民族艺术上，另辟一新境界”。具体说来，是大千传承的绘画源流，从明清一路上溯，与隋唐气象、北朝雄风相遇相溶，由其早年的清新俊逸，一变而为精丽雄浑。
这些摹本，基本被四川省博物馆及台北故宫博物院收藏，流入民间极少。此幅《观世音菩萨》，即是其一，抚赠之“友老长兄”，即大千老友赵守钰(1881-1960)，字友琴，山西太谷人。1941年底，大千因临摹所需赴青海西宁，住护送班禅回藏专使赵守钰的公署。赵介绍青海主席马步芳与大千相识，促使马答应邀喇嘛画师协助临摹壁画的请求。该画或此间所赠。